了解案情、管辖及实体法律简要分析、风险及法律建议提示

签订委托代理合同、风险告知书、授权委托书，讲解案件流程

家族关系、财产体系、财富风险、工具匹配、需求导向……

材料整理、资料审核、风险评估、方案梳理及调整、架构测评……

合作机构审查、委托关系确立、风险评估、文书审查与修改完善……

方案确定及落地执行、资产审查及置入监督、执行风险预防、文书审查与修改完善……